Faites pousser votre patrimoine
Avec L’Unique Patrimoine, découvrez-vous une réelle main verte pour faire fructifier vos économies.
Votre besoin
Qu’est ce qui vous ferait plaisir aujourd’hui ?
Préparer votre retraite
Pour pouvoir profter d’une retraite aux petits oignons, instaurez dès aujourd’hui un plan d’action sur le long terme.
Faire un bilan de votre situation
Avant d’appuyer sur le champignon, prenez le temps de faire le point pour identifier les pistes de réflexion et dresser une stratégie cohérente.
Transmettre votre patrimoine
Évitez les prises de chou : anticipez ! C’est la garantie d’une transmission de patrimoine apaisée et réussie.
Obtenir des revenus complémentaires
Mettez du beurre dans vos épinards : imaginez une stratégie d’investissement pour compléter vos revenus.
Optimiser votre fiscalité
On ne va pas vous raconter des salades, l’idée ici est de trouver des solutions pour payer moins d’impôts.
L’agence
Gestion de patrimoine, audit financier, arrêtons d’en faire tout un foin !
Notre mission : permettre à tous d’optimiser, de développer et de sécuriser son patrimoine.
Basé à Nantes et à Bordeaux, L’Unique Patrimoine est bien plus qu’un énième cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui a le melon ! Nos experts vous accompagnent du diagnostic complet de votre situation, jusqu’à la mise en place de solutions sur-mesure, adaptées à vos projets de vie.
Que vos économies soient hautes comme trois pommes ou que vous ayez beaucoup d’oseille, nos experts sont là pour vous guider.
Véritable partenaire stratégique, nous souhaitons guider, de façon pédagogique et bienveillante, chacun de vous, dans la construction et l’optimisation de votre patrimoine, quel qu’il soit au départ.
L’Unique Patrimoine accompagne les particuliers et les entrepreneurs.
Bref, quand on vous dit que tout le monde est concerné, ce n’est pas pour rien !
Accessibilité
Transparence
Nous vous conseillons avec professionnalisme, objectivité et sincérité pour vous permettre de faire un choix éclairé. Nous vous détaillons toutes les démarches effectuées et l’avancée de votre projet.
Indépendance
Notre conseil n’est guidé que par votre intérêt ! Nous nous engageons à vous proposer les solutions les plus adaptées à votre projet grâce à notre parfaite connaissance du métier et notre totale indépendance vis-à-vis de nos partenaires.
Disponibilité
Nos expertises
Ça, c’est notre terrain de jeu.
Un véritable jardin d’Eden !
Stratégie
patrimoniale
Investissement
financier
Investissement
immobilier
Optimisation
fiscale
Transmission, Succession, Donation
Prévoyance
Préparer votre
retraite
Constituer votre capital
Accompagnement
des entrepreneurs
Notre méthode
Pas de quoi rougir comme une tomate, à L’Unique Patrimoine, on parle d’argent simplement.
Notre démarche est basée sur l’écoute et la compréhension profonde de vos perspectives, afin de construire avec vous la stratégie la plus adaptée à vos attentes et objectifs.
Faisons connaissance
Un premier rendez-vous pour que vos oignons deviennent aussi les nôtres. Vous nous présentez votre situation, vos attentes, votre philosophie de vie et, ensemble, nous déterminons vos objectifs.
L’heure du bilan à sonné
Nos experts établissent un diagnostic complet de votre situation et vous présentent, de façon pédagogique, les différentes possibilités qui s’offrent à vous. Nos critères de choix : pérennité des investissements et adéquation avec vos objectifs. Vous pouvez décider de vous arrêter ici ou de continuer l’aventure avec nous.
On passe à l’action
Vous sélectionnez les solutions qui vous parlent et nos experts mettent en œuvre la stratégie retenue.
Nous restons à vos côtés
Nous nous engageons à suivre l’évolution de vos investissements et à fixer avec vous des rendez-vous de bilan régulier. Ainsi, nos experts sauront vous présenter les opportunités qui s’offriront à vous dans le temps et vous accompagner dans leur mise en œuvre.
L’unique Patrimoine recrute
Ramène ta fraise à L’Unique Patrimoine !
Partant pour vivre une nouvelle aventure professionnelle avec une structure
solide et l’appui d’experts confirmés ?
